Вторая книга романа продолжает трилогию ("Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Сорок пять"), посвященную борьбе за французский престол, известной как "война трех Генрихов". Религиозные и гражданские войны, гонения на протестантов влекут угрозу народного восстания. Но безвольный король Генрих III предпочитает заниматься не политикой, а балами, королевской охотой и придворными развлечениями. В игру вступает королевский баловень - шут Шико. Монарх внемлет его добрым советам, но хитрец ведет свою интригу.